⦾Une société holding animatrice LP2C, actionnaire de référence du Groupe qui est chargée, au niveau du Groupe :

•de définir la politique générale et de conduire la stratégie et les orientations fondamentales du Groupe ACTIA,

•de déterminer la politique d’exploitation et de développement des filiales,

•de faire jouer toutes les synergies de nature, tant au profit du Groupe ACTIA pris dans son ensemble que de chacune de ses filiales, à renforcer l’image du Groupe, soutenir sa croissance, optimiser les services rendus à ses clients, capitaliser les expériences et les savoir-faire, mobiliser les compétences de ses collaborateurs et activer son développement,

•de définir la politique générale de croissance externe par le développement des sites existants, par la création de nouveaux sites, par la prise de participation dans des sociétés existantes ou à créer,

•de définir les orientations en matière de politique de gestion des ressources humaines de manière à ce qu’elle accompagne et soutienne la stratégie et les performances des filiales,

•de définir et coordonner les activités de Recherche & Développement des filiales en vue notamment d’améliorer leurs performances et leurs synergies, en fonction notamment des expertises développées par chacune des sociétés membres du Groupe,

•de définir et coordonner les actions en situation de crise,

•et de définir les orientations et l’homogénéité de la communication des filiales.

Par ailleurs, elle réalise différentes prestations au niveau du Groupe :

•dans les domaines administratif, juridique, comptable et financier,

•dans le domaine de la qualité,

•dans le domaine de la communication,

•dans le domaine des ressources humaines,

•dans le domaine de l’immobilier,

•dans le domaine de la gestion et des procédures internes du Groupe,

•dans le domaine du « Business development ».

⦾Pour sa part, ACTIA Group complète ces prestations notamment dans les domaines suivants :

•administratif, juridique, comptable et financier,

•communication,

•ressources humaines,

•systèmes informatiques,

•achats,

•immobilier,

•gestion et procédures internes du Groupe,

•« Business development »,

•technologie.

Ces relations se traduisent par des conventions règlementées ; leurs objets et les flux qu’elles engendrent sont détaillés au § 5.9.10 « Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions règlementées ».

⦾Deux divisions spécialisées respectivement :

•en conception, fabrication et diagnostic de systèmes embarqués électroniques en petite et moyenne séries pour la division Automotive,

•en conception, fabrication et maintien en condition opérationnelle d’équipements professionnels basés sur les hyperfréquences pour la division Telecom.

Réunissant les activités autour de l'électrification des véhicules, une troisième division Power a été structurée au cours de l'exercice 2021, pour une mise en place à compter du 1er janvier 2022.

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur l'exercice social clos le 31 décembre 2021, approuve les comptes sociaux annuels arrêtés à cette date tels qu'ils ont été présentés, se soldant par un résultat net de 758 956,48 €.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L’Assemblée Générale approuve les dépenses non déductibles de l’impôt sur les sociétés, visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts, qui s’élèvent à 2 736 € pour cet exercice, correspondant aux amortissements excédentaires sur les véhicules de fonction.

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes sur l'exercice de consolidation clos le 31 décembre 2021, approuve les comptes consolidés établis à cette date, tels qu’ils ont été présentés, se soldant par un résultat déficitaire de l’exercice attribuable au Groupe de <6 073 523 €>.

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale décide de procéder à l'affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2021 de la façon suivante :

Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, l’Assemblée constate qu’il lui a été rappelé que la Société a procédé aux distributions de dividendes suivantes au titre des trois derniers exercices :

Statuant sur le rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées qui lui a été présenté, l'Assemblée Générale approuve les conventions nouvelles qui y sont mentionnées.

L’Assemblée Générale décide de porter la somme fixe annuelle à allouer au Conseil d’Administration à 34 000 euros.

Cette décision applicable à l’exercice en cours sera maintenue jusqu’à nouvelle décision.

L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération du Président Directeur Général et de tout autre dirigeant mandataire social, présentée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le Document d’Enregistrement Universel 2021 au paragraphe 8.3.1 « Politique de rémunération des mandataires sociaux (say on pay ex ante) ».

L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L22-10-8 du Code de Commerce, approuve la politique de rémunération des membres du Conseil d’Administration présentée dans le Rapport sur le Gouvernement d’Entreprise figurant dans le Document d’Enregistrement Universel 2021 au paragraphe 8.3.1 « Politique de rémunération des mandataires sociaux (say on pay ex ante) ».

L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L22-10-34 I du Code de Commerce, approuve les informations visées au I de l’article L22-10-9 du Code de Commerce mentionnées dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le Document d’Enregistrement Universel 2021, au paragraphe 8.3.2 « Rémunération et avantages des mandataires sociaux et autres informations visées au I de l’article L22-10-9 du Code de Commerce (say on pay ex post global) ».

L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L22-10-34 II du Code de Commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Jean-Louis PECH, Président Directeur Général, présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le document d’enregistrement universel 2021 au paragraphe 8.3.3 « éléments de rémunération soumis au vote (say on pay ex post individuel) ».

L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, autorise ce dernier, pour une période de dix-huit mois, conformément aux articles L225-10-62 et suivants et L225-210 et suivants du Code de Commerce, à procéder à l’achat, en une ou plusieurs fois aux époques qu’il déterminera, d’actions de la société dans la limite de 2 %, du nombre d’actions composant le capital social, le cas échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles opérations d’augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme.

Cette autorisation met fin à l’autorisation donnée au Conseil d'Administration par l’Assemblée Générale du 20 mai 2021 dans sa 10ème résolution à caractère ordinaire.

Les acquisitions pourront être effectuées en vue :

⦾d’assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action ACTIA Group par l’intermédiaire d’un prestataire de service d’investissement (PSI) au travers d’un contrat de liquidité conforme à la pratique admise par la réglementation, étant précisé que, dans ce cadre, le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de la limite susvisée correspond au nombre d’actions achetées, déduction faite du nombre d’actions revendues,

⦾de conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de fusion, de scission, d'apport ou de croissance externe,

⦾d’assurer la couverture de plans d’options d’achat d’actions et/ou de plans d’actions attribuées gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires sociaux du Groupe en ce compris les Groupements d'intérêt Economique et sociétés liées ainsi que toutes allocations d’actions au titre d’un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), au titre de la participation aux résultats de l’entreprise et/ou toutes autres formes d’allocation d’actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du Groupe en ce compris les Groupements d'intérêt Economique et sociétés liées,

⦾d’assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la société dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Ces achats d'actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition de blocs de titres, et aux époques que le Conseil d'Administration appréciera.

Le Conseil d’Administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée Générale, faire usage de la présente autorisation en période d’offre publique initiée par un tiers visant les titres de la société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.

La Société n’entend pas utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés.

Le prix maximum d’achat est fixé à 8 euros par action. En cas d’opération sur le capital, notamment de division ou de regroupement des actions ou d’attribution gratuite d’actions aux actionnaires, le montant sus-indiqué sera ajusté dans les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d’actions composant le capital avant l’opération et le nombre d’actions après l’opération).

Le montant maximal de l’opération est fixé à 3 215 984 euros.

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à ces opérations, d’en arrêter les conditions et les modalités, de conclure tous accords et d’effectuer toutes formalités.

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi.

Les chiffres repris dans ces tableaux et ces graphes sont des chiffres audités. Pour améliorer la compréhension du lecteur, nous avons privilégié, dans les données du rapport de gestion, les chiffres des contributions des divisions, en lieu et place des chiffres consolidés des divisions. Les différences entre les deux approches sont mineures, aussi cela permet d’homogénéiser l’information donnée tout au long du présent Document d’Enregistrement Universel.

Les comptes sociaux et consolidés annuels du Groupe au 31 décembre 2021 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 28 mars 2022.

La division Telecom (13,7 % des ventes du Groupe) obtient un chiffre d’affaires en hausse de 34,5 % et un résultat opérationnel et un résultat de la période inférieurs à ceux de 2019.

⦾Les produits et les solutions ACTIA

ACTIA possède une activité diversifiée, tant sur le plan des clients que des produits et des zones géographiques. Dans chaque cas, le Groupe s’appuie sur des compétences pointues pour être compétitif sur les segments choisis.

Dans le domaine des OEM, les principaux produits et services fournis peuvent se regrouper de la façon suivante :

Un point d’excellence d’ACTIA est la conception et la réalisation de systèmes électroniques qui connectent l’ensemble des organes électriques et électroniques à bord d’un véhicule. Les produits sont des calculateurs qui gèrent de nombreuses entrées et sorties, pour commander l’ensemble des organes embarqués et les alimenter en électricité.

Ce type de systèmes est dit « multiplexé » car les boîtiers conçus par ACTIA sont des centres névralgiques, par opposition à une conception où tous les organes électriques seraient reliés à la batterie et à leur système de commande par des fils individuels. Le multiplexage présente des avantages considérables :

⦾pour la facilité de conception des véhicules nouveaux,

⦾pour l’économie de fabrication,

⦾pour la facilité de diagnostic et la fiabilité.

ACTIA® fournit également des outils logiciels pour personnaliser et configurer les systèmes. Par ailleurs, la vente de ces équipements comporte une dimension importante d’accompagnement du client, qui n’est pas forcément un spécialiste de l’électronique.

La gamme de multiplexage d’ACTIA est un produit de référence dans le monde des véhicules professionnels. Dans le secteur des bus et cars notamment, c'est l'équipement standard qui forme la base du réseau électronique du véhicule chez plusieurs constructeurs majeurs et ACTIA a développé le système ACTIMUX qui constitue la 3ème génération d'architecture multiplexée générique. Dans le secteur des engins spéciaux, la gamme ACTIWAYS fournit des solutions de contrôle à haut niveau de sécurité.

Il s’agit de cadrans, tableaux de bord ou postes de conduite complets pour tous types de véhicules professionnels. Dans les architectures électroniques actuelles, cet organe joue fréquemment le rôle d'ordinateur central ou "master", qui commande les calculateurs de l'architecture multiplexée. A ce titre, le tableau de bord est un véritable ordinateur, avec des puissances de calcul et des fonctionnalités logicielles toujours plus étendues. Le produit PODIUM 2, poste de conduite pour bus et cars, est un exemple de la richesse et de l'intégration de tels systèmes.

PODIUM 2

L’évolution de la technologie permet d’offrir de nouvelles fonctions au marché :

⦾des tableaux de bord plus modulaires, configurables selon les besoins,

⦾des tableaux de bord flexibles par un emploi de plus en plus intensif des écrans.

Dans ce domaine, ACTIA fournit des solutions professionnelles pour :

⦾la vidéosurveillance (CCTV),

⦾les systèmes d’« Infotainment » des passagers de transports publics, qui permettent de leur offrir la diffusion d’informations et des distractions comme de la musique, des films, la radio, internet ou de la vidéo à la demande,

⦾des radios et systèmes audio pour les véhicules, associant la qualité professionnelle à des fonctions spécialisées comme l’audio-guide (tourisme), la diffusion multizones…

ACTIA dispose d’un savoir-faire technologique dans le domaine de la télématique, avec plus de quinze ans d’expérience, tant à bord de véhicules professionnels que de véhicules légers. De plus, ACTIA maîtrise les contraintes liées à la certification obligatoire du système dans la plupart des zones du monde, en particulier en ce qui concerne la sécurité des systèmes.

Sur la base de ces compétences, ACTIA développe des plateformes télématiques qui comportent un dispositif de géolocalisation (GPS) et de télécommunication (GSM, GPRS), un calculateur et des mémoires, l’ensemble étant connecté aux réseaux électroniques du véhicule. Elles permettent donc la mise en œuvre de différentes fonctions pour le conducteur ou le gestionnaire de flotte, comme :

TGU-R

⦾la connectivité pour le conducteur et les passagers,

⦾l’optimisation des performances du véhicule et du conducteur, comme l’éco-conduite,

⦾la sécurité, avec l’appel d’urgence automatisé (E-call),

⦾le diagnostic et la maintenance.

ACTIA dispose de compétences en génie électrique et électronique de puissance qui s’appliquent à la motorisation de véhicules électriques légers d’utilitaires, voire de bus. ACTIA conçoit et produit des chaînes de traction électriques complètes à partir de 50 kW pour des véhicules légers, et pouvant aller jusqu’aux 200 kW requis par les bus. Ces chaînes s’intègrent typiquement dans des flottes de véhicules électriques professionnels (livraisons du dernier kilomètre), de location ou les bus de ville.

Par ailleurs, ACTIA est également concepteur et producteur de batteries destinées aux véhicules industriels. Le Groupe est présent sur des marchés spécialisés à forte exigence de personnalisation, avec une gamme allant des batteries de faible puissance jusqu’aux batteries de 600 V destinées au secteur du transport public. L’électronique de contrôle-commande conçue par ACTIA (Battery Management System ou BMS) assure la performance et la sécurité de la batterie, et se distingue par une facilité d'utilisation et d'adaptation.

De plus, le convertisseur de puissance auxiliaire spécialement développé pour le segment ferroviaire a été certifié en 2020 et est disponible pour application commerciale.

Convertisseur de puissance auxiliaire

La majeure partie des métiers concernant l'électromobilité ont été détachés des différentes entités juridiques auxquels ils appartenaient afin de constituer, à compter du 1er janvier 20200 la nouvelle division Power.

ACTIA a réuni toutes ses compétences dans le domaine de la mobilité pour répondre aux exigences d'un marché qui se déploie très rapidement : le vélo électrique.

ACTIA a développé une solution d'assistance électrique pour un meilleur confort de pédalage : un maximum de plaisir pour un minimum d'énergie.

Le contrôle électronique et logiciel du moteur électrique offre une assistance électrique smart et progressive : à la fois souple et intuitive qui s’adapte aux besoins du cycliste à tout moment pour un confort assuré. Les capteurs de couple ACTIA de haute précision sont au centre d’un algorithme de gestion optimisé. Ces capteurs intelligents permettent une assistance progressive selon l’effort fourni par l’utilisateur, et offrent un pédalage fluide pour une conduite sans à-coups. Le couple moteur équipé de ces capteurs confère au moteur une grande fiabilité.

Les performances des kits VAE d’ACTIA s’étendent sur une large gamme de puissance et de couple afin d’adresser une clientèle dont les usages sont très variés, pour les cyclistes :

⦾des villes ou de la campagne,

⦾des pistes cyclables et des chemins (VTT),

⦾des dénivelés montagneux du Sud-Ouest comme des plages méditerranéennes.

ACTIA dispose des solutions pour cyclistes exigeants.

ACTIA propose à ses clients des moteurs roue et des moteurs pédalier.

⦾Le moteur pédalier, par sa position centrale sur l’axe d’entrainement musculaire/assisté, et son capteur de couple intégré est plébiscité pour son confort et les sensations qu’il procure à l’usage.

⦾Le pilotage des moteurs « roue » ou de moyeux, grâce aux dernières technologies électroniques et logicielles, offre un excellent rapport éco/performance. Il fait figure d’outsider sur le marché.

Pour la batterie, ACTIA intègre également la dernière génération de cellules, celle-là même utilisée par le grand constructeur de voitures électriques américaines. Gage de qualité, de sécurité et de durée de vie, cette technologie de batteries performante assure plus de 1 100 cycles de charge et de décharge.

ACTIA en tant qu’expert en connectivité des véhicules met à profit son savoir-faire au service de la connectivité de ses vélos électriques. Le groupe est ainsi en mesure d’intégrer la partie connectivité et logicielle dès son entrée de gamme. Cette connectivité se met au service de la sécurité et de l’expérience utilisateur proposant des services de :

⦾tableau de bord des données dynamiques du vélo (vitesse, assistance, état batterie, distance parcourue…),

⦾géolocalisation et suivi/sauvegarde des itinéraires et performances,

⦾télédiagnostic et maintenance prédictive,

⦾surveillance des performances et de la santé du cycliste (ex-fréquence cardiaque),

⦾verrouillage et alarmes en cas de vol,

⦾envoie d’un signal de détresse et bloquer l’assistance électrique à distance,

⦾mise à jour logicielle sans fil, etc.

Les ingénieurs d’ACTIA possèdent un savoir-faire unique dans le domaine du diagnostic électronique, c’est-à-dire le recueil, la mise en forme et l’exploitation des données techniques relatives au fonctionnement électrique et électronique d’un véhicule.

Cela permet d’offrir aux constructeurs trois types de services :

⦾une chaîne numérique de diagnostic, qui permet de gérer le cycle des données depuis le bureau d’études qui conçoit le véhicule jusqu’aux outils de diagnostic qui communiquent avec le véhicule dans les ateliers de réparation. En plus de fournir les outils de conception nécessaires, ACTIA est à même de proposer des services de développement pour créer des outils logiciels spécifiques, ainsi que des services d’assistance pour créer, mettre en forme ou gérer les données nécessaires au constructeur,

⦾des systèmes complets pour le diagnostic des véhicules sur les chaînes de montage. Ces systèmes sont dits « End Of Line ». Ils comprennent des équipements de communication avec le véhicule, intégrant un logiciel spécialisé qui participe à la validation du bon fonctionnement du véhicule produit. En outre, la fonction du système consiste de plus en plus au téléchargement de logiciels embarqués dans le véhicule. La prestation proposée par ACTIA ne se limite pas au système, mais comprend aussi l’installation et la mise en service sur la ligne de production automobile,

⦾des systèmes de « diagnostic Après-Vente » pour les ateliers de la marque, composés d’une carte de connexion avec le véhicule (appelée Vehicle Communication Interface ou VCI) et d’un logiciel de diagnostic sur PC durci ou tablette. Le logiciel embarque une base de connaissances fournie par le constructeur automobile, et peut faire appel à des raisonnements à base de modèles ou à base de cas (expérience) pour caractériser une panne et guider la réparation. De plus, des propositions de services peuvent accompagner ces produits avec la mise en place de hotline, de formation des équipes, de suivi des équipements.

⦾Le marché

Le marché OEM est complètement orienté "Business to Business". Il s'agit de produits de forte technicité, fréquemment développés spécifiquement selon les cahiers des charges d'un client déterminé. Les clients OEM sont généralement multi-nationaux, si bien que les ventes à un client donné couvrent plusieurs pays d'Europe, ou même plusieurs régions du monde.

Quant aux segments de véhicules touchés, le multiplexage, d’abord consacré aux bus et cars, se diffuse sur l’ensemble des véhicules industriels, plus particulièrement haut de gamme, ainsi que les véhicules militaires ou le ferroviaire.

Avec les produits de postes de conduite qui peuvent y être associés et la recherche accrue de sécurité, de respect de l’environnement et de confort, de contrôle et d’optimisation des coûts, les axes de croissance se situent principalement dans les pays développés d’Europe, des États-Unis et d’Asie. ACTIA a également développé des solutions plus adaptées aux besoins des pays émergents.

Le marché de la télématique couvre l’ensemble des types de véhicules, y compris les véhicules légers, qui apportent évidemment des volumes de production très importants, mais dans des conditions de concurrence plus difficiles.

Les produits Audio & Vidéo (Infotainment) rencontrent le succès soit en Europe soit en Amérique Latine, où le transport longue distance par voie routière l’emporte sur l’aérien ou le ferroviaire.

En somme, les marchés OEM couverts par ACTIA s'étendent largement à tout le secteur des transports routiers et ferroviaires, tout en adressant les véhicules spéciaux (engins agricoles, engins de chantier, engins de manutention…).

⦾Les clients

Les clients de l’activité « OEM » sont des entreprises qui conçoivent et fabriquent des véhicules, avec des besoins toujours spécifiques. Par conséquent, il s’agit de marchés basés sur des spécifications établies par le client. Ces marchés sont généralement attribués par appel d’offres et un unique fournisseur sera choisi, notamment du fait des coûts de développement.

Les constructeurs de véhicules couvrent une très large gamme de clients :

•Petites séries : avions, véhicules militaires, engins agricoles, trains et tramways,

•Moyennes séries : bus, cars, véhicules spéciaux, bateaux, vélos,

•Grandes séries : véhicules légers, camions.

Les volumes d’activité varient énormément, depuis des séries qui se comptent, par an, en dizaines de pièces pour les avions, jusqu’à plusieurs centaines de milliers pour les véhicules légers.

Dans le domaine du diagnostic, il convient de distinguer le Groupe PSA qui a labellisé ACTIA comme « Fournisseur Majeur ». Le partenariat technique très étroit se poursuit. ACTIA accompagne le Groupe PSA Peugeot Citroën en fournissant une gamme complète de solutions matérielles et logicielles, mais aussi de services pour les sites industriels et pour le réseau après-vente du constructeur français, partout dans le monde.

Dans le domaine télématique, ACTIA est le fournisseur d’équipements standard de plusieurs constructeurs majeurs, tels que Volvo Cars, Volvo AB (marques Volvo Trucks, Renault Trucks, UD Trucks, Mac Trucks…), CNH Industrial, Scania.

⦾Les concurrents

Les grands donneurs d'ordre disposant de volumes d'affaires importants achètent en général ces produits et solutions sur la base de cahiers des charges personnalisés, au travers d'appel d'offres.

ACTIA est donc en compétition avec les autres équipementiers électroniques. Selon les cas, il peut s’agir de petites et moyennes entreprises spécialisées, comme Stoneridge dans le domaine de l’électronique embarquée, mais aussi fréquemment de grands groupes intégrés tels que Bosch, Continental, LG ou Samsung.

Dans le domaine du diagnostic, différents prestataires majeurs existent, notamment Bosch, DSA et KPIT.

⦾L’activité

En 2021, l’activité OEM connaît une légère récupération, de 307,7 à 309,2 M€ de chiffre d’affaires, soit une augmentation de 0,5 %, en deçà des attentes du Groupe. Après l'année 2020 marquée par la crise du coronavirus, la reprise de l'activité a été freinée en 2021 par les pénuries de composants électroniques et leurs conséquences.

Vue par secteur, la situation est contrastée. En effet, le secteur des Véhicules légers diminue nettement (<28,0 %>), ce qui reflète les fortes turbulences engendrées par les pénuries des matières premières au-delà des composants. Cependant, ce phénomène anticipe, de quelques mois, l'entrée en fin de vie d'un marché majeur dans ce secteur, non renouvelé. Cet effet est cependant plus que compensé par des gains dans les autres secteurs majeurs, comme celui des camions (+ 42,0 %), du Off-Highway (+39,9 %), des bus et cars (+11,9 %), qui, pour autant, n'ont pu être servi comme demandés par les clients du fait des manquants. Ces domaines restent au coeur des forces d'ACTIA. Le secteur ferroviaire consolide la solide croissance des années antérieures et gagne encore 6,3 %, certains programmes ayant pris du retard chez nos clients du fait de la pandémie.

Sur le plan géographique, l'activité OEM est très largement stable en Europe (<0,1 %>), en Amérique du nord (<0,8 %>) et en Asie (+0,2 %). Il convient de noter le développement important en Océanie, où l'activité double grâce à l'obtention d'un marché significatif en Bus & Cars et dépasse 5 millions d'euros.

Le département « Aftermarket », aussi appelé « 2ème monte » regroupe les activités pour les clients Automotive autres que les constructeurs, c’est-à-dire :

•les réseaux d’après-vente,

•les garages,

•les centres de contrôle technique,

•les loueurs et opérateurs de transport,

•Les gestionnaires de flotte.

⦾Les solutions ACTIA®

Certains produits présentés en Aftermarket sont de même nature que ceux proposés aux constructeurs OEM. Il s’agit cependant de produits de marque ACTIA, et non de systèmes spécifiquement développés dans le cadre d’un appel d’offres selon le cahier des charges d’un constructeur donné. Les équipements concernés sont :

•les systèmes de télématique (TGU-R, iCAN®),

•des PC embarqués (SAM ATOM, PES) et des écrans intelligents (IHM-I),

•des produits de télécommunication embarqués / débarqués véhicules,

•des systèmes audio & vidéo à bord.

D’autres matériels et logiciels sont spécifiques à l’Aftermarket, avec des réponses adaptées aux contraintes de la 2ème monte.

Les experts du département Aftermarket tiennent à jour une base de connaissances propriétaire, relative à la configuration et au fonctionnement électrique et électronique des principaux modèles de voitures. Cette base de connaissances permet à ACTIA de commercialiser des systèmes de diagnostic couvrant différentes marques, à l’usage des ateliers de réparation, au travers de sa gamme Multi-Diag.

La couverture « véhicules » multimarques représente environ 90 % du parc européen (source interne). Jugé par les professionnels comme l’un des plus performants du marché, le Groupe a joué de tout son savoir-faire pour rendre simple un outil très complexe. Le Groupe diffuse également une gamme de diagnostic multimarques dédiée aux poids lourds, bus et véhicules utilitaires.

Multi-Diag 360

ACTIA propose du matériel de contrôle et de réparation pour véhicules légers, utilitaires ou poids lourds. Les principaux outils pour les garages sont des équipements de contrôle du parallélisme (système 4G, par analyse d’image 3D), des équilibreuses de roues, des analyseurs de gaz, des ponts élévateurs et des équipements complémentaires pour les garages.

ACTIA s’est engagé, il y a plusieurs années, sur la voie de l’ « atelier communicant », en développant des solutions qui intègrent l’outil de diagnostic dans le système d’information du garage, permettant ainsi, soit d’améliorer l’interaction avec d’autres outils de la réparation, soit d’optimiser la gestion du garage, voire du réseau de garages. Cette technologie apporte aux clients une amélioration de la performance, de la productivité et de la qualité de leurs ateliers.

Opaci-Diag

S’adressant également aux centres de contrôle technique, le Groupe a développé une ligne de produits destinée au pré-contrôle et au contrôle technique diffusée dans le monde entier. Il s’agit de systèmes complets intégrant des matériels de précision autour d’une chaîne logicielle et de communication sécurisée. Les matériels sont des bancs de freinage, de suspension, de ripage, des règle-phares, des analyseurs de gaz pour tout type de véhicules : deux-roues, véhicules légers et poids lourds. ACTIA est à l’écoute des contraintes locales et commercialise, depuis plusieurs années, une station mobile pour le contrôle des véhicules légers ou des poids lourds, idéale pour des régions à faible densité de population. Désormais, les solutions de diagnostic multimarques du Groupe sont également utilisées lors des opérations de contrôle technique des véhicules pour l’accès aux données antipollution – OBD – dans plusieurs pays européens.

Tout comme pour les systèmes de diagnostic multimarques et les équipements d’atelier, la qualité du service est un facteur essentiel. Le Groupe bénéficie d’une très bonne image et recherche l’innovation : installation et mise en service sur site, formation, mise à jour logicielle, « hotline », télé assistance, service après-vente et maintenance. Des offres de services innovantes ont reçu un accueil favorable de la part de notre clientèle, comme l’aide en ligne à la réparation et la connectivité active par internet « ACTIA Connect » pour les possesseurs de Multi-Diag ou le service « courtoisie » pour les démonte-pneus.

Dans ce contexte de situation réglementaire changeante, d’évolution du parc automobile et des diagnostics véhicules plus complexe, ACTIA rassemble tout son savoir-faire pour créer des outils innovants et fiables. En parallèle, ACTIA fait partie des équipementiers qui préparent les futures générations d’équipements de contrôle, au travers de la participation à différents groupes de travail, tant français qu’européens. Dans ce cadre, le Groupe est en pointe pour proposer les équipements qui permettront de tester les émissions polluantes dans des conditions représentatives du fonctionnement réel du moteur.

ACTIA propose des systèmes et services de gestion de véhicules et de diagnostic à distance. Ils sont basés sur du matériel embarqué et une solution « Cloud ».

Le matériel embarqué est une unité électronique reliée aux calculateurs du véhicule, tout en pouvant assurer une connexion à distance, soit par Wifi, soit, le plus souvent, par GSM. Dans les domaines des bus et des camions, ACTIA propose les produits SAMI et TGU.

Dans le domaine des véhicules légers, le produit iCAN a enregistré ses premiers succès commerciaux significatifs. Ce boîtier compact est destiné à faciliter la gestion de flotte de véhicules légers ou utilitaires de toutes tailles et de toutes marques. Il s’agit d’une unité de coût modéré, d’installation facile, qui concentre le savoir-faire ACTIA :

•un niveau de qualité professionnel,

•une reconnaissance du véhicule et une configuration automatique, faisant de l’iCAN un produit facilement installable,

•l’accès aux données fiables du fonctionnement du véhicule, grâce à une stratégie de diagnostic multiple.

Dans tous les cas, l’unité de communication à bord du véhicule est en liaison avec une plateforme informatique de gestion de l’information. Pour cette partie « Cloud », ACTIA propose et exploite plusieurs solutions complémentaires, en fournissant :

•le boîtier communiquant installé à bord et qui extrait les informations à partir des réseaux de communication interne du véhicule,

•le logiciel "middleware", exécuté dans le cloud, et qui assure la configuration des appareils embarqués, ainsi que la centralisation et le stockage des données remontées,

•la plateforme de visualisation des résultats, associée à des fonctions de création de rapports et d'alertes.

Ces systèmes apportent des bénéfices multiples pour les exploitants, leurs passagers et pour l’environnement.

Dans le transport de passagers, les besoins en solutions pour développer l'intermodalité se multiplient avec des centrales de mobilité, l’information aux voyageurs en temps réel, la carte unique de transport, la billetterie par internet ou téléphone mobile, l’optimisation des correspondances. ACTIA s’est aussi positionnée sur des solutions innovantes pour la mesure et la réduction de la consommation des véhicules, la mesure et l’amélioration du confort des passagers, la maintenance préventive des véhicules.

Le transport de marchandises est exigeant sur les critères de sécurité et sur le respect des règlements en matière de temps de conduite, de traçabilité ou de délais. Les projets visant à réduire les émissions de CO2 se multiplient. Les principaux coûts d’exploitation étant les salaires, le carburant, le véhicule et son entretien, la productivité est recherchée à tous les niveaux. Les systèmes connectés apportent des solutions à ces différents sujets.

⦾Le marché

Le marché du diagnostic demande une activité de mise à jour permanente du fait de l’augmentation continue des équipements électroniques embarqués dans les véhicules et de leur constant renouvellement. La part croissante de l’électronique à bord fait que les fonctions de diagnostic sont un enjeu stratégique pour les constructeurs. Ceux-ci exigent une qualité et un service du plus haut niveau pour conférer un avantage concurrentiel à leur réseau après-vente.

Les réseaux de réparation rapide et les garages indépendants contraints de s’adapter à l’évolution à la fois des véhicules et de la règlementation, notamment européenne, offrent aujourd’hui un large marché pour la gamme de solutions Multi-Diag 360.

Le Groupe a pris des initiatives pour réaliser des outils ergonomiques et de capacité adaptée permettant de réaliser des opérations de maintenance générale, tout en proposant une offre de services complémentaires.

Le contrôle technique est un marché mondial en croissance sur les pays qui se dotent d’une règlementation, comme en Afrique, en Amérique du Sud ou au Moyen-Orient. Notre offre globale incluant notamment les logiciels de gestion, les matériels de contrôle, fixes ou installés dans une station mobile, correspond parfaitement à la diversité des besoins de ces pays qui souhaitent contrôler l’état du parc des véhicules et améliorer ainsi la sécurité routière.

Enfin, dans le secteur des flottes de transport public, ACTIA demeure à la pointe des efforts de normalisation européenne concrétisés par le label ITxPT (Information Technology for Public Transport). Une large partie de la gamme bénéficie de cette certification, qui est de plus en plus une condition imposée par les opérateurs de transports pour l’achat de nouveaux véhicules ou de nouveaux matériels.

⦾Les clients

Pour le diagnostic multimarques et les équipements lourds de garage et de contrôle technique, la démarche commerciale repose sur une équipe dédiée en France, sur certaines filiales du Groupe et sur un réseau de distributeurs et agents, organisé sur 140 pays. Ainsi, cette organisation, alliée à des produits de qualité, a permis de répondre aux besoins de réseaux de réparation rapide comme Feu Vert, Midas, Euromaster ou EuroRepar Car Service…

Dans le domaine du contrôle technique, ACTIA répond aux appels d’offres de pays mettant en place leurs réglementations ou l’enrichissant pour mieux répondre aux contraintes environnementales et sécuritaires, soit directement, soit en association avec des grands groupes internationaux du contrôle technique, auxquels la gestion des centres de contrôle est déléguée.

Pour les flottes de véhicules, les clients peuvent être les opérateurs de transport, exploitants de bus, de cars, de camions. ACTIA est ainsi leader en France dans le secteur de la télémétrie pour les bus urbains. Ils peuvent aussi être des intégrateurs, c’est-à-dire des entreprises qui utilisent les solutions ACTIA comme matériels et logiciels complémentaires pour offrir des fonctions spécialisées aux opérateurs. Enfin, le produit iCAN permet d’aborder le segment des loueurs et gestionnaires de flottes importantes.

⦾Les concurrents

La concurrence se répartit selon des marchés bien compartimentés, tels que les constructeurs, l’univers des garages indépendants, les réseaux de réparation ou les réseaux dédiés au contrôle technique.

Dans tous les cas, la principale barrière d’entrée réside dans le niveau technologique et donc dans le coût important de développement d’un nouveau système pouvant atteindre plusieurs millions d’euros. La mutualisation de la R&D sur des briques technologiques permet de maintenir la qualité et la performance des produits au meilleur coût et confère un avantage au Groupe.

Dans le cas des équipements destinés aux ateliers de réparation, s’ajoute la nécessité de bénéficier d’un réseau de distribution et de services adapté, ainsi que d’une notoriété de marque.

Les concurrents d’ACTIA sont donc :

•pour le diagnostic « multimarques », des sociétés suédoises, allemandes et italiennes,

•pour le contrôle technique, le concurrent majeur du marché est allemand,

•pour le domaine des flottes, hautement concurrentiel, ACTIA se positionne sur des niches. Pour le matériel, on recense notamment TomTom, Transics, Masternaut, etc…. Pour le traitement informatique, coexistent de très nombreux acteurs, alliant des généralistes de grande taille, des spécialistes de métiers donnés et des concurrents opportunistes de petite taille.

⦾L’activité

En 2021, l’activité Aftermarket représente 42,8 M€ de chiffre d’affaires, en hause de 5,0 % par rapport à 2020, sans pour autant revenir au niveau de 2019, qui avait été de 49,4 M€.

Dans le domaine du Contrôle Technique, l’activité est en baisse sensible (<16,0 %>). Ce segment est fluctuant par nature, car il reflète le rythme des prises de commande liées aux appels d’offres internationaux, eux-mêmes influencés par les changements de réglementation nationale. La crise sanitaire a encore retardé les appels d'offres internationaux, de nombreux pays ayant retardé la mise en oeuvre de nouvelles réglementations.

L'activité Equipements de garage, a bénéficié d'une belle progression avec la reprise des déplacements sur courte distance, enregistrant une croissance de +16,8 %, retrouvant quasiment son niveau de 2019.

Enfin, le chiffre d’affaires avec les gestionnaires de flotte de véhicules progresse de 7,3 %. Bien que les résultats en France soient en croissance, nous subissons la forte chute d'activité en Amérique Latine, toujours fortement impactée par les conséquences de la pandémie.

⦾Les produits

Utilisant les technologies développées dans le domaine des amplificateurs de puissance et du traitement du signal, la division Telecom s’est imposée dans le domaine des stations terriennes de télécommunication par satellites, créant des systèmes complets aisément transportables, répondant à des besoins exprimés notamment dans le domaine militaire pour les forces armées déployées sur des théâtres d’opérations extérieurs, mais aussi pour les marchés civils des télécommunications.

Le Groupe propose également les produits associés, comme les amplificateurs, les sous-ensembles émission / réception, les logiciels de supervision des stations terriennes, à différents opérateurs ou systémiers. Ainsi, le Groupe se positionne en systémier de premier rang pour l’intégration complète (produits et logiciels) de système de communications par satellite.

⦾Le marché

Le marché historique est national. Depuis maintenant plus de 15 ans, le Groupe accompagne la Délégation Générale de l’Armement (DGA) dans ses différents programmes touchant aux télécommunications militaires, au travers de contrats pluriannuels qui intègrent également le maintien en condition opérationnelle (MCO) des stations plus de dix ou quinze ans après leur livraison. Pour adresser le marché national, le Groupe est amené soit à nouer des partenariats avec les grands systémiers français (AIRBUS, THALES), soit à proposer directement ses services et produits aux différentes entités du ministère des Armées (STAT, DIRISI). En 2020, puis 2021, le Groupe a confirmé ses positions de partenaire reconnu des Forces Armées Françaises en étant sélectionné par le maître d'œuvre du système Syracuse 4 (THALES).

Répondant aux mêmes besoins de Télécommunications, le Groupe développe également des relations au niveau européen et a remporté en 2008 son premier contrat avec l’OTAN, complété régulièrement par des avenants annuels.

Fort de ses savoir-faire, le Groupe déploie de plus en plus son offre à l’international, avec des efforts commerciaux plus particuliers menés sur la zone d’Afrique du Nord, du Moyen Orient. Le Groupe a notamment gagné un appel d'offre en Egypte pour développer et livrer un segment sol complet, relations qui se sont poursuivies avec la Marine Egyptienne. Aux Emirats Arabes Unis, un contrat a été remporté pour livrer à l'opérateur Yahsat, les systèmes Satcom équipant des avions de l'armée de l'air des Emirats.

Ponctuellement, le marché peut s’ouvrir à des applications civiles lors d’évènements internationaux nécessitant de renforcer les infrastructures locales pour supporter une diffusion de masse ou pour accompagner un pays dans le développement de nouvelles infrastructures.

⦾Les clients

Dans le domaine militaire, les clients sont les forces armées des pays concernés soit en contrat direct (Egypte, OTAN), soit de manière indirecte au travers d’autres systémiers de premier rang (THALES, AIRBUS).

Dans le domaine civil, commercial ou TV / radio, les clients sont les opérateurs de télécommunication (ORANGE, EUTELSAT, ARABSAT, NILESAT, YAHSAT) ou des intégrateurs, tant en France qu’à l’étranger, mais également les agences scientifiques (CNES, ESA) ou systémiers de premier rang.

Les clients sont démarchés en s’appuyant sur les succès remportés aussi bien en France qu’à l’export.

Des opportunités existent de plus en plus pour des clients au Moyen Orient, recherchant une alternative à des produits américains. La capacité à savoir traiter les problématiques de licence d’exportation et de classification de « Bien Double Usage » est devenue primordiale, pour construire notre développement à l’international.

⦾Les concurrents

Les situations concurrentielles sont très complexes, notamment dans le domaine des Télécommunications par satellite, du fait de la taille des entreprises en concurrence, des projets ou des enjeux politiques pour un secteur stratégique.

Dans le domaine de l’intégration de stations terriennes, la concurrence est organisée autour de grands groupes des Télécommunications. Par exemple, THALES est à la fois un client en France mais bien souvent un concurrent à l’export.

Dans le domaine des équipements, les principaux concurrents sont américains (CPI, XICOM) et l’évolution de la parité EUR / USD peut impacter fortement la compétitivité des sociétés. L’Espagne est également un nouvel acteur, car elle a pu développer, grâce au support européen, une industrie de télécommunications spatiales très concurrentielle (ACCORDE pour les amplificateurs, INDRA pour les stations).

Dans le domaine de l’installation de station fixe, le Groupe se trouve face à des entreprises telles que Metracom en France, Vertex en Allemagne, Pals en Turquie, S3 en Angleterre, Datapath en Suède ou Indra en Espagne.

⦾L’activité

En 2021, le chiffre d’affaires militaire en France a été constitué principalement du marché de développement des stations Syracuse 4 en colis pour THALES (Flyaway). Ce contrat de développement s'inscrit dans le cadre du programme DGA SYRACUSE 4 et le Groupe a été notifié mi 2021 d'une nouvelle commande à produire entre 2022 et 2023. Le CA militaire France est toujours consolidé par les activités annuelles contractualisées de maintien en condition opérationnelle des stations livrées à la DGA, au titre des programmes COMCEPT (en bande Ka) et SYRACUSE3 (en bande X), avec des retours d’expérience positifs sur le fonctionnement en opération de nos stations. ACTIA a également poursuivi la phase de production des amplificateurs navals de nouvelle génération à refroidissement liquide pour les navires de la Marine Nationale (contrat THALES).

De plus, le Groupe a été notifié début 2021 par THALES du contrat de développement de 2 prototypes de station Syracuse 4 HGC (Hub de Grande Capacité) qui donnera lieu à partir de 2023 / 2024 a une fabrication en série.

Fin 2021, le Groupe a passé avec succès le jalon final d'acceptation du système SatCom terrestre SAKARA pour le MoD Egyptien.

⦾Les produits

Avec une expérience de plus de 40 ans dans le contrôle commande et la supervision des réseaux électriques, le Groupe fournit un ensemble d’équipements dédié aux opérateurs de transport et de distribution de l’électricité.

Le Groupe propose ainsi une gamme complète de produits et systèmes adaptés aux réseaux électriques intelligents, dits Smartgrids, en France et à l’international, comprenant :

•des systèmes de téléconduite,

•des systèmes pour le contrôle commande numérique des postes sources HTB/HTA,

•des postes Asservis (RTU) grande capacité,

•des solutions pour les réseaux Microgrids (gestion des énergies renouvelables et numérisation des réseaux)

•des consignateurs d’états,

•des frontaux de communication,

•des coffrets pour la gestion des réseaux BT (Postes Smart),

•des modems IP, Radio, 4G, LTE-M…

•des téléprotections pour les EnR (Photovoltaïque, éolien),

•des solutions clefs en mains : salles de contrôle, réseaux de communication…

ACTIA développe également une gamme de solutions pour les infrastructures des réseaux de télécommunications, dans les domaines de la téléphonie mobile 4G, 5G et le déploiement de la fibre optique.

Tout en proposant la solution la plus adaptée en termes d’exigences fonctionnelles, ACTIA associe tout un process de production et de logistique adapté aux contraintes de déploiement réactifs et saisonniers.

Cette gamme s'étend aujourd'hui des simples produits d'alimentations électriques à des systèmes complexes et complets « clés en main » permettant la réalisation d'un site global de diffusion avec des innovations fortes et dans un esprit de site écologique et intégré.

La gamme de produits comprend notamment :

•des baies outdoors,

•des systèmes d'alimentation électrique basse tension,

•des systèmes d'alimentation continue,

•des sites de télécommunication à déploiement rapide,

•des solutions complémentaires telles que : shelter en version fixe ou mobile, système de protection contre la foudre, système d'isolation galvanique, ...

⦾Le marché

Les nouvelles technologies numériques liées à la digitalisation des réseaux électriques (Smartgrids), l’intégration des énergies renouvelables, le renforcement des réseaux pour que les opérateurs puissent répondre aux futurs besoins de déploiement des véhicules électriques et aux solutions de décarbonation.

L’augmentation des besoins liés au déploiement de la 5G et de la fibre optique offre au Groupe une position reconnue dans le domaine grâce sa réactivité, son adaptabilité et la qualité du service offert. Cependant, il reste avant tout un marché national du fait d’un besoin important de proximité, mais challenger par des offres étrangères très compétitives en termes de prix.

Les deux principaux marchés sont :

•la téléphonie mobile,

•la montée en débit d’internet.

•la digitalisation des réseaux électriques,

•le contrôle commande des postes sources et HTA/HTB/BT,

•les boitiers communicants pour le marché du comptage,

•les SCADA (systèmes de supervision des réseaux électriques).

⦾Les clients

S’adressant à des infrastructures nationales pour la gestion des réseaux d’énergie, les clients sont avant tout des entreprises ou des opérateurs détenus par les états, directement ou indirectement, de façon plus ou moins importante. Essentiellement concentrés sur les marchés francophones, les principaux clients d’ACTIA sont :

•sur le marché français : ENEDIS, RTE, EDF, SNCF,

•à l’export : l’électricité du Burundi, ONCF et ONE au Maroc, Togo, Benin, Luxembourg,

•une forte implantation dans les réseaux insulaires (Tahiti, Mayotte, la Réunion …).

Concentrés sur le marché français de la téléphonie, les principaux clients sont : SFR, Bouygues et Orange. Aujourd’hui, nous sommes positionnés sur le marché très concurrencé de la 5G avec le déploiement de la technologie Outdoor BCUBE pour Bouygues Télécom.

⦾Les partenaires

Opérant sur une niche technologique, le Groupe travaille également en partenariat pour répondre à ses clients. Les principaux partenaires sont :

•Siemens pour le marché PCCN (ENEDIS),

•ICE pour le marché Electre (RTE).

⦾Les concurrents

Nos concurrents sont généralement des sociétés françaises ou étrangères significativement plus importantes que notre Groupe, comme SCLE (Bouygues Télécom), General Electric Grid ou Schneider, Cahors ... Certains grands groupes peuvent être à la fois concurrents et partenaires, comme, par exemple, Siemens pour le marché des Postes Contrôles Commandes Numériques (PCCN).

Nos principaux compétiteurs, en téléphonie, sont soit des intégrateurs ou tôliers implantés en France, soit des fabricants d’équipements télécom internationaux (Asie, pays de l’Est) pouvant proposer des packages « équipement télécom + infrastructure ». Sur le marché du très haut débit (4 et 5 G) avec Bouygues Telecom, le marché est partagé avec notre concurrent TLTI.

⦾L’activité

L’activité énergie est en forte croissance en 2021 (+62,2 %), la division étant en plein cœur de la transition énergétique et des réseaux Smartgrids. ACTIA complète sa gamme d'équipements régulièrement en adressant le marché des SCADA, du Contrôle commande des postes HTA et HTB, de la gestion des postes BT et du comptage intelligent. Ainsi, l’année 2021 nous a permis d'être retenu par RTE comme fournisseur pour l'intégration des postes pour le déploiement du programme R#SPACE et pour ENEDIS d'une nouvelle génération de boitier IP en LTE-M.

En téléphonie, la division livre actuellement à Bouygues Telecom et à Altice SFR des produits destinés à réaliser l’alimentation des sites GSM 4G et 5G pour la téléphonie. Depuis la fin de l’année 2019, nous sommes positionnés sur un nouveau marché Fibre avec ORANGE (projet RIPOST) nouvelle solution pour le déploiement rapidement et la montée en débit d’Internet.

⦾Les produits

Sur la base de compétences en produits ferroviaires sécuritaires, de la maîtrise des transmissions radio fréquence et haute fréquence et grâce à la capacité de produire et maintenir des produits en petite série de qualité, ACTIA a centré son activité ferroviaire, sur le site de Millau (Aveyron).

Dans l’optique de développer les activités liées au ferroviaire, le Groupe s’est organisé autour du bi-pôle franco / espagnol, qui permet de bénéficier d’une équipe R&D spécialisée sur le secteur ferroviaire de plus de 60 personnes, soutenue par notre Bureau d’études tunisien et d’une force commerciale démultipliée. Ainsi, la contribution d’ACTIA Telecom est de concevoir et fournir des équipements électroniques et des systèmes pour les trams, métros et trains ainsi que des systèmes pour la sécurité bord de voie.

Les différentes solutions consistent en :

•des systèmes de vidéo-surveillance embarqués temps réel, autonomes ou supervisés du sol, des systèmes de rétrovision avec des solutions d’analyse et de traitement vidéo,

•des systèmes d'information et de communication audio (Public Address, intercom, poste de locution, amplificateurs, ...),

•des systèmes d’information visuels pour les voyageurs, comportant des moniteurs, des afficheurs à LEDS ou LCD, des plans de ligne dynamique, des serveurs et des applicatifs au sol, … co-développés avec ACTIA Systems en Espagne,

•des systèmes d’annonce sans fil sécuritaires (SIL4) pour les travailleurs en bord de voie,

•des solutions de transmission Bord/Sol spécifiques, adaptées à tout type d’environnement pour la mobilité,

•des équipements de détection ou des relais haute tension.

⦾Le marché

Le développement du marché ferroviaire est porté par la démographie urbaine et les enjeux de transport collectif qui en découlent mais aussi par les besoins de réfection des réseaux (infrastructure vieillissante). Le ferroviaire ayant l'impact carbone le plus faible des moyens de transport, entraine une volonté des collectivités de développer cet outil de transport tant pour les personnes que pour les marchandises.

Aux besoins de nouveaux matériels roulants, s'ajoutent la nécessité de rénovation des matériels roulants plus anciens en traitant l'obsolescence et en les adaptant aux nouvelles attentes des autorités organisatrices et des usagers.

L’évolution des usages des voyageurs, les enjeux sécuritaires croissants et la nécessité pour les opérateurs d’optimiser les flux de circulation amènent une demande croissante sur les systèmes proposés par ACTIA en termes d’informations voyageurs, de vidéo-surveillance à haute définition et de système concourant à la sécurité (rétrovision, téléconduite, analyse et traitement vidéo). Ces systèmes communicants élargissent leurs fonctions et applications (embarquées) du bord au sol, comme un système unique et cohérent.

Sur l’infrastructure, la nécessité de réfection des réseaux, les enjeux de compétitivité et de sécurité des chantiers associés à la nécessité de maintenir la circulation, amènent une demande sur des systèmes de sécurité en bord de voie. Dans ce cadre-là, ACTIA Telecom fournit des systèmes d’annonce sans fil, innovants, rapides à mettre en œuvre et sécuritaires (conformité SIL4).

⦾Les clients

Pour les équipements embarqués dans les matériels roulants, le marché s’adresse aux constructeurs et aux opérateurs de transport régionaux, nationaux et urbains.

Pour la sécurité bord de voie, ce sont les opérateurs de transport et de gestion de réseau ferroviaire et les sociétés d’annonce ou de chantier ferroviaire qui portent le marché.

Les constructeurs ALSTOM (métro, RER, trains) et SIEMENS (métro automatique) et les opérateurs SNCF et RATP sont actuellement les principaux clients de la division Telecom, mais l’ouverture à l’international avec des marchés pour l’ONCF (Maroc) et les synergies avec ACTIA Systems doivent permettre de se renforcer chez des constructeurs comme CAF, voire pénétrer de nouveaux clients.

Le rachat de Bombardier Transport par Alstom fait évoluer le poids mondial de notre client. Son développement sur certains marchés mondiaux, notamment sur des zones où ACTIA bénéficie de filiale, peuvent offrir de nouvelles opportunités.

Les opérateurs de transport français SNCF et RATP ont de nombreux projets où l'offre ACTIA peut être valorisée.

⦾Les concurrents

Les concurrents pour la fourniture de systèmes de vidéosurveillance et d’information voyageurs sont de plusieurs types :

•Fournisseurs de produits,

•Fournisseurs issus de sociétés de services (manufacturing, ingénierie),

•Systémiers plutôt orientés vers le marché des opérateurs.

Les concurrents sur le marché des systèmes d’annonce sont européens. Le niveau de barrière à l’entrée est élevé sur le marché européen, avec un très haut niveau d’exigence et des normes rigoureuses comme la certification sécurité SIL4, qui entraînent des coûts à l’entrée et des délais d’homologation significatifs.

⦾L’activité

L'année 2021, a été marquée par la crise sanitaire et la crise des composants électroniques, qui ont impacté l'activité par la difficulté d'approvisionner les composants électroniques et par les difficultés de nos clients qui ont repoussé les livraisons sur 2022 et 2023. Malgré ce contexte, l'activité s'est maintenue par rapport à 2020. Dans le même temps, le carnet de commandes a augmenté de 12 %. L'obtention de nouveaux contrats avec la SNCF et Alstom consolide la croissance de l'activité à court et moyen terme.

L'année 2021 a donné l'occasion de racheter l'activité R&D logiciel et support de la société Hymatom permettant de consolider la position d'ACTIA dans l'hypervision au sol de la vidéo surveillance et de développer des compétences sur les développements d'applicatifs au sol dans les secteurs de la mobilité tout en bénéficiant de la dynamique de l'activité historique sur la sécurité urbaine

L’activité R&D reste soutenue tant pour le développement et l’adaptation des solutions vendues que pour la préparation des innovations développées sur fonds propres.

Au-delà de la pandémie de la Covid-19 et des pénuries sur le marché des composants qui perdurent en 2022 et vont continuer à impacter les activités d'ACTIA, les événements notables à mentionner depuis la clôture 2021 sont de cinq ordres :

⦾Guerre en Ukraine

Le Groupe n'a pas d'activité directement lié à l'Ukraine ou à la Russie (1,4 M€ de chiffre d'affaires en 2021 en y incluant la Biélorussie). Cependant, les activités commerciales avaient entrainé le démarrage de relation avec un constructeur de bus russe en vue de l'accompagner dans l'électrification. Les relations ont été interrompues au démarrage du conflit. Nos clients européens ne nous ont pas informés de changement dans leur carnet de commandes lié à cet évènement.

ACTIA n'est pas tributaire d'approvisionnements russes et n'a pas identifié de fournisseurs stratégiques dans la zone, mais des conséquences à moyen terme sur le marché des composants électroniques sont à attendre et vont certainement retarder un retour à la normale attendu pour 2023.

Enfin, même si l'évolution du prix de l'énergie va entrainer une hausse des coûts, elle restera limitée car ACTIA n'est pas une industrie énergivore.

⦾Augmentation des prix

Du fait de l'augmentation des prix imposés par nos fournisseurs et de l'augmentation des ressources mises à disposition pour réduire au maximum les impacts de la pénurie des composants, ACTIA a négocié une hausse de ses prix sur ses principaux contrats, contrairement aux clauses de révision à la baisse systématiquement imposées par nos clients. Cette évolution permettra à ACTA de retrouver un niveau de marge proche de celui initialement prévu au contrat.

⦾Impacts de la reprise de la Covid-19 en Chine

Ces dernières semaines, la reprise de la Covid-19 et la gestion de la crise sanitaire par les autorités chinoises entrainent des arrêts d'usines importants qui laissent présager de nouvelles difficultés dans la chaine d'approvisionnements.

Ce risque se matérialise par des tensions significatives sur de nombreux composants électroniques actifs et certains passifs, conduisant à des délais d'approvisionnements qui s'allongent, à l'impossibilité d'accepter des augmentations de volumes voire à un rationnement significatif de composants.

⦾Cessions d'activités non stratégiques

Afin de concentrer ses ressources sur l’électronique embarquée au service de la mobilité et de la gestion de l’énergie et de renforcer sa structure financière, ACTIA Group est en train de concrétiser deux opérations de cession d’activités non stratégiques de la Division Automotive, qui devraient permettre de réduire l’endettement du Groupe d’environ 70 M€.

La première opération concerne la cession de l’activité Contrôle Technique & Équipements de garage : après consultation du CSE, le Conseil d’Administration de notre filiale ACTIA Automotive a autorisé la cession de son fonds de commerce concernant les équipements de garage et de contrôle technique au Groupe BASE, cession comprenant également le site immobilier de Chartres et 30% des titres de sa filiale ACTIA Cz, en République Tchèque, spécialiste des analyseurs de gaz. Cette opération permet aux deux groupes de fédérer leurs actions en France, mais également à l’international. Le projet industriel s’appuie sur la marque MULLER propriété du Groupe ACTIA ainsi transférée au Groupe BASE. Cette activité emploie 115 salariés et représente un chiffre d’affaires estimé de 21 M€ en 2021.

La deuxième opération concerne la cession de la division Power : dans sa séance du 28 mars, le Conseil d’Administration d’ACTIA Group a autorisé le projet de cession des titres de sa Division Power à Plastic Omnium. Permettant à ACTIA de concentrer ses investissements sur une électronique embarquée au service de la mobilité et de la gestion de l’énergie, cette cession donne ainsi les moyens à sa division ACTIA Power, dont la structuration s’est finalisée le 31 décembre 2021 et qui est spécialisée dans l’électrification des véhicules, de poursuivre son développement au sein de Plastic Omnium, en synergie avec les activités de leurs divisions New Energies et Clean Energy. Le processus devrait aboutir au cours du second trimestre et concerne 200 salariés ACTIA pour un chiffre d’affaires annuel 2021 estimé de 22,3 M€. L'opération est entrée en discussion exclusive et reste sujette aux négociations relatives à la documentation juridique et à l’approbation des autorités compétentes.

⦾Levée de financement Obligations Relance

Sur le plan financier, ACTIA dispose d’une trésorerie de 56,6 M€ au 31 décembre 2021 lui permettant de faire face à ses échéances à court terme. Néanmoins, dans un contexte particulièrement incertain et afin de sécuriser les besoins de financement du Groupe identifiés dans les 12 prochains mois, la direction a pris la décision de structurer une enveloppe d'Obligations Relance, autorisée à hauteur de 30 M€ par le Conseil d'Administration et faisant déjà l'objet d'un premier accord à hauteur de 18 M€ par un partenaire financier.

ACTIA fédère ses énergies internes dans une dynamique et un cadre commun à travers :

⦾Notre positionnement ;

⦾Notre mission, notre vision et nos valeurs ;

⦾Notre analyse en termes de forces / faiblesses et d’opportunités / risques ;

⦾Nos objectifs stratégiques quantitatifs et qualitatifs ;

⦾Nos facteurs clés de succès ;

⦾Nos stratégies déclinées sur les différents DAS (Domaines d’Activité Stratégique).

Le Groupe connaît dans la durée, un rythme de croissance soutenu compte tenu de sa taille par rapport à ses clients, à ses concurrents ou à ses fournisseurs. Les perspectives d'avenir évoquées ci-dessus donnent confiance dans ses possibilités de croissance.

L'environnement externe d’ACTIA prend en compte des enjeux découlant de plusieurs domaines qu’ils soient internationaux, nationaux, régionaux ou locaux :

⦾La prise de conscience des enjeux mondiaux liés à l'environnement. ACTIA est idéalement placée pour apporter des solutions aux différents défis, en vue d'une mobilité durable.

⦾L’environnement juridique et la recrudescence des réglementations tant aux plans nationaux qu'international : RGPD, LCB-FT, ...

⦾L’environnement technologique : arrivée de la 5G, puissance disponible des SmartPhone, technologie des batteries, Cyber sécurité, ...

⦾L’environnement concurrentiel : fusion / acquisition des concurrents (Wabco, Bosch, ...), concentration des acteurs (acquisition de Bombardier par Alstom, fusion du Groupe PSA avec Fiat-Chrysler, ...), nouveaux business modèles, transition numérique, émergences de start-ups, ...

⦾L’environnement social et économique : évolution de la Chine, climat social au Mexique, Brésil, Inde...

Le positionnement stratégique d’ACTIA correspond à une mission bien précise :

Concevoir et fabriquer une électronique au service des systèmes

avec une exigence de qualité sans compromis

pour des clients internationaux.

Il correspond à une vision stratégique :

•être leader ou acteur de référence international sur des Domaines d’Activités Stratégiques (DAS) identifiés et gagner en notoriété avec une marque forte ;

•Monter sur la chaîne de la valeur pour maintenir nos marges et renforcer la cohérence et la compétitivité de nos offres ;

•être opportuniste et intelligent dans un monde qui bouge ;

•Rester indépendants dans nos choix stratégiques.

Basée sur nos valeurs :

⦾Une société fière de ses ancrages (histoire, territoire...) et tournée vers l’avenir ;

⦾Une société portée par des valeurs fortes : l’éthique, le respect, l’engagement, l’agilité, la proximité.

Forte de ses valeurs et avec ses capacités d’innovation, ACTIA s’affirme face à une concurrence mondiale très dure, faite de grands groupes internationaux.

Nos facteurs clés de succès sont regroupés autour de quatre thèmes. Ils permettent de définir nos plans d’actions :

⦾L’Efficience, composante essentielle de notre compétitivité ;

⦾La Qualité, socle fondamental, indispensable à tout développement du Groupe ;

⦾L’Innovation, composante essentielle de notre démarche stratégique ;

⦾La Sécurisation de nos activités, dans un contexte concurrentiel difficile.

⦾Facteur clé de succès – EFFICIENCE

•Poursuivre les efforts engagés et accroître notre productivité et notre rentabilité ;

•Optimiser les coûts grâce à notre intégration verticale qui utilise nos outils industriels... ;

•Poursuivre notre politique d’investissement : capacité industrielle performante, compétitive et internationale, Recherche & Développement axés sur des briques technologiques choisies, le capital humain… ;

•Digitalisation de l’entreprise et amélioration de nos organisations pour accompagner la croissance, progresser en maturité, gagner en agilité, en simplicité ;

•Sanctuariser et mobiliser la ressource humaine pour obtenir plus d’efficience et développer le comportement collaboratif ;

•Former et développer nos ressources internes ;

•Améliorer notre performance Achats :

-valoriser nos positions sur les marchés,

-mieux articuler achats et technologie,

-mieux intégrer l’analyse de risque.

⦾Facteur clé de succès – QUALITE

•Améliorer la qualité totale ;

•Satisfaire aux exigences requises par les domaines adressés ;

•S’adapter aux évolutions des certifications toujours plus exigeantes ;

•Améliorer nos tableaux de bord de façon à faciliter le pilotage ;

•Améliorer la qualité client.

ACTIA est dans un processus d’amélioration continue avec une démarche « LEAN » qui privilégie des processus formalisés et appliqués.

La spécialisation du Groupe dans les équipements électroniques fait l’objet d’une démarche de qualité totale, reconnue par plusieurs certifications :

•ISO 9001 : Systèmes de management de la qualité ;

•ISO TS 16949 : Systèmes de management de la qualité – industrie automobile ;

•ISO 14001 : Systèmes de management de l’environnement ;

•EN 9100 et EN 9110 : Systèmes de management de la qualité – aéronautique, espace et défense ;

•ISO TS 22163 (IRIS) : Systèmes de management de la qualité – ferroviaire ;

•NADCAP : Procédés de fabrication cartes électroniques – aéronautique ;

•PART 145 – FAA - TCCA : agrément de maintenance et de réparation ;

•ISO 450001 : Qualité Totale selon annexe V directive R & TTE (Télécom) ;

•ISO 27001 : Système de Management de la Sécurité de l'Information ;

•ISO 17025 : compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais ;

•CMMI DEV V1.2 : amélioration des processus pour des meilleurs produits.

Ce management est ainsi basé sur le principe d’une organisation apprenante, avec l’ouverture aux nouvelles technologies, la gestion des ruptures et la formation tout au long de la carrière.

⦾Facteur clés de succès – INNOVATION

•Créer et développer des conditions d’innovation et de collaboration ;

•Sélectionner les programmes clés, business intelligence dans les axes stratégiques ;

•Contribuer à faire de nos offres les meilleures ;

•Dynamiser la politique de propriété industrielle notamment dans sa composante brevets ;

•Construire un portefeuille de technologies clés et nouer des partenariats stratégiques clés.

⦾Facteur clés de succès – SECURISATION

•Poursuivre nos efforts pour renforcer la sécurité et notre culture du « risk management » :

-Légale,

-Technique,

-Organisationnelle et informationnelle.

•Garantir la sûreté, la sécurité et la résilience des produits et des systèmes.

Malgré l’augmentation de la complexité et les menaces qui pourraient affecter l’utilisation des différents produits et systèmes, ACTIA se doit de garantir un très haut niveau de sûreté et de sécurité, grâce à des systèmes connectés sensibles, tout en participant à la construction de la confiance entre le consommateur, les constructeurs et les réseaux.

En ce qui concerne son propre fonctionnement, et à la lumière de la crise de la Covid-19 et de la crise d'approvisionnements des composants électroniques, ACTIA a réformé ses modes de fonctionnement pour tendre vers la RESILIENCE, c'est-à-dire la capacité à faire face aux crises. Cela s'est notamment traduit par un renforcement du "système nerveux" que constitue la chaîne d'informations et de décision opérationnelle.

Face à la concurrence en place et à l’affirmation de nouveaux acteurs dans des pays à faibles coûts comme la Chine ou la Corée, les enjeux pour une ETI française sont d’augmenter les performances économiques de nos produits : coûts d’acquisition, coûts d’opération…, d’améliorer les performances techniques et de réduire les coûts et les temps de cycle : développement, mise sur le marché, redesign…

Fort de notre stratégie basée sur l’innovation technologique, la qualité et la compétitivité, ACTIA doit, pour assurer sa pérennité, poursuivre sa diversification et maintenir ainsi sa croissance et viser les marchés à plus forte rentabilité.

Nos priorités de croissance pour être leader ou acteur de référence sont gérées dans des Domaines d’Activités Stratégiques (DAS) :

DAS = Ligne de Produits X Segment de marché.

Les missions et responsabilités des Départements d’Activités Stratégiques (DAS) sont :

⦾De décliner la stratégie et les challenges associés ;

⦾De définir les feuilles de route produits, leur vie série et les plans d’actions commerciaux ainsi que les ventes « régionales ».

Les Départements d’Activité Stratégiques sont garants de l’adéquation offre / demande au niveau international, chaque département regroupe des « Product Groups » qui peuvent être labellisés en Product Line Center (PLC) au niveau du Groupe.

Ces Product Line Centers sont donc nommés au niveau du Groupe et ont pour missions et responsabilités :

⦾De piloter le business plan du PLC au niveau du Groupe ;

⦾D'exprimer les exigences, coordonner le développement de produits et de services ;

⦾D'établir la feuille de route de ses gammes de produits ;

⦾D'assurer la veille concurrentielle (Benchmark) ;

⦾D'être responsable et animer le plan marketing global et l’activité commerciale (niveau International), avec toutes les sociétés du Groupe ;

⦾De gérer les produits du berceau à la tombe (marketing, vente, développement, vie série, après-vente).

Les DAS sont orientés clients et s’appuient dans une organisation matricielle sur des fonctions orientées métiers :

⦾Technologie et Innovation ;

⦾Services ;

⦾Opérations Industrielles ;

⦾Achats ;

⦾Supports, c'est-à-dire : Ressources Humaines, Finances, Systèmes d’Information, Affaires Juridiques, Stratégie, Communication, Affaires Internationales, Qualité.

En fonction de cette organisation, le plan stratégique est décliné dans l’ensemble des directions :

⦾Produit / Marché (DAS) :

•Plan de développement et d’action commerciale,

•Coordination avec les plans de développement groupe (coordination groupe, PLC, front office, AKAM,…),

⦾Technologie et moyens productifs :

•Feuille de route technologique (technologies et compétences clefs),

•Feuille de route industrielle (assurer la performance industrielle),

•Outils communs, méthodes,… pour travailler ensemble avec efficience.

⦾Services supports :

•Gestion et développement des Ressources humaines,

•Achats,

•Qualité,

•Contractualisation, protection juridique.

Ce département adresse le marché des constructeurs de véhicules (OEM) quels que soient les produits stratégiques que nous pouvons leur proposer. Cette organisation correspond à une orientation par ligne de produits :

Le DAS VEA doit répondre aux principaux enjeux et leviers stratégiques. Ces défis renvoient, pour nombre d’entre eux, à faire sauter de nouveaux verrous technologiques ou à amplifier des actions d’innovation autour d’un certain nombre de thèmes prioritaires, à savoir :

⦾Développer de nouvelles applications et services associés. D’ores et déjà de nouvelles applications ont été identifiées dans les domaines de la mobilité, plus particulièrement urbaine, de l’agriculture, de la fracture numérique… ;

⦾Améliorer l’efficacité et l’attractivité des systèmes de transport ;

⦾Augmenter les performances des véhicules industriels : Multiplexage – Smart Power – ARM – Linux ;

⦾Concevoir de nouvelles architectures et configurations innovantes : Standardisation – Ouverture – Solution flexible – Ethernet ;

⦾Optimiser et améliorer l'environnement de travail du chauffeur : Poste de conduite – Eco-conduite – Système d’Aide à l’Exploitation – Climatisation électrique embarquée ;

⦾Exploiter les nouvelles technologies pour le développement de nouvelles applications : Connaissance des comportements – Multimodal (plusieurs modes de transport) – ITS (intelligent transport system) – SIG (système d’information géographique).

Ce département capte le potentiel du marché VLM via la synergie de nos savoir-faire :

⦾Diagnostic connecté ;

⦾Atelier connecté ;

⦾Véhicule connecté ;

⦾Contrôle Technique.

Le DAS VLM doit répondre aux principaux enjeux et leviers stratégiques de ce domaine. Ce DAS oriente les actions d’innovation autour des nouveaux services prioritaires comme :

⦾Développer de nouvelles applications et services associés. D’ores et déjà de nouvelles applications ont été identifiées dans les domaines de véhicules connectés ;

⦾Augmenter les performances du diagnostic embarqué des véhicules industriels : Ex VE, OBD, … ;

⦾Concevoir de nouvelles architectures et configurations innovantes : standardisation – ouverture – cloud ;

⦾Optimiser et améliorer l'environnement les outils de diagnostic ;

⦾Généraliser et automatiser la supervision, le diagnostic et la maintenance : sécurité - sûreté de fonctionnement - comportement autonome – gestion des véhicules électriques ;

⦾Exploiter les nouvelles technologies pour le développement de nouvelles applications : Multimodal (plusieurs modes d’interface) - ITS (intelligent transport système) – SI (système d’information).

Il permet de déployer une offensive commerciale pour vendre une gamme « sur étagère » d’électronique de puissance pour véhicules commerciaux et véhicules légers (niches / opportunités).

Le DAS Electromobilité doit répondre aux principaux enjeux et leviers stratégiques de ce domaine. Ce DAS pilote les actions d’innovation autour de l’électronique de puissance et de l’électrotechnique (nouveau moteur électrique) et quelques nouveaux services, à savoir :

⦾Gérer efficacement et dynamiquement l’énergie des véhicules : stockage de l'énergie, électronique de puissance, chaîne de traction, accompagnement de solution hybride ;

⦾Généraliser et automatiser la supervision du véhicule et sa maintenance : sécurité, sûreté de fonctionnement, gestion de l’énergie ;

⦾Offrir aux constructeurs de véhicules des solutions complètes d'électrification, afin de faire passer leurs gammes rapidement et avec peu de risques à la traction électrique.

Le département a pour objectif d’accroître la capacité et le niveau de qualité de la production.

Le DAS MDS s’appuie sur un outil de production répondant aux meilleurs critères de qualité tant dans le domaine de l’automobile (production en grandes et moyennes séries) que dans l’aéronautique ou le ferroviaire (production en petites séries complexes).

Organisé autour de trois centres de production (France, Tunisie, états-Unis), permettant de répondre à tous les besoins de production interne au plus haut niveau de qualité, l’outil de production répond également à la demande de clients pour qui la maîtrise de la qualité reste un élément stratégique.

Aujourd’hui, le DAS MDS peut s’appuyer aussi sur le nouveau site de production américain qui a atteint un niveau de maturité suffisant pour accompagner des clients extérieurs au Groupe.

Le DAS propose donc une série de prestations allant de la conception à la réalisation de cartes électroniques en passant par le test et l’intégration.

Une assistance complémentaire peut être proposée en matière de pérennisation des systèmes électroniques complexes. En effet, une équipe d’experts pilote un observatoire de l’obsolescence des composants.

ACTIA organise l’industrialisation de ses produits, autour d’usines électroniques et d’ateliers d'assemblage et d’intégration et plus particulièrement en France, en Tunisie, en Allemagne, en Chine, en Suède et aux états-Unis.

Pour garantir la capacité d’innovation de ses bureaux d’études, tout en visant les meilleurs niveaux de productivité, ses outils s’appuient sur un laboratoire de génie des procédés et expertise technologique process propre au Groupe.

Investissant régulièrement dans de nouveaux moyens de production, le Groupe a pu accompagner la forte croissance de son chiffre d’affaires de ces dernières années, avant la crise sanitaire. Attentif aux dernières évolutions technologiques, les matériels de production sont amenés à être régulièrement remplacés, assurant ainsi un haut niveau de performance et une augmentation du capacitaire. Les éléments technologiques et innovants de la démarche Usine 4.0 et la digitalisation font parties des axes de modernisation des années à venir.

Les années 2016-2019 ont été marquées par des investissements importants qui ont permis d’accroître les performances, la maîtrise technologique, la maturité, la compétitivité ainsi que les surfaces industrielles des sites de production et de déployer le Contrôle de Gestion Industriel. Des défis structurants demeurent, comme la modernisation en cours de l'ERP et la digitalisation des processus. Pendant les années de crise sanitaire, le capacitaire a été entretenu en vue de pouvoir répondre immédiatement à la forte accélération de la croissance à l'issue de la pénurie des composants.

Des échanges intenses se poursuivent dans le Groupe entre les unités opérationnelles, en vue de :

⦾Déployer des standards et les « best practices » en particulier au sein de la division Automotive ;

⦾Mettre en place une équipe industrialisation Groupe ;

⦾Organiser les projets de digitalisation.

ACTIA Electronics pour le marché américain

Depuis sa création, ACTIA a toujours fondé sa stratégie sur la Recherche et le Développement afin d’apporter des solutions innovantes et différenciantes à ses clients.

ACTIA mise sur l’intelligence avant tout et s’organise autour de plusieurs axes de travail tels que :

⦾Acquérir et maintenir des compétences avec de nouveaux outils de développement, une systématisation des validations, une généralisation des outils de gestion et de conception, un management des connaissances, un réseau d’experts extérieurs, un bureau d’études étendu… ;

⦾Privilégier une conception modulaire et évolutive, avec des « briques » technologiques, autour :

•D’une architecture modulaire tant mécanique, qu’électronique, informatique ou énergétique,

•Des modules validés et réutilisables,

•D’une prise en compte de la variation des besoins par client, de l’évolution de la demande et de l’émergence technologique.

⦾Penser globalement pour exprimer une vision innovante sur les systèmes et les services en :

•Imaginant et validant les systèmes de demain pour les garages et centres de contrôle technique, les véhicules et les flottes de véhicules,

•Tirant les spécifications pour les nouveaux produits et en les développant,

•Mettant au point et vendant les services liés.

⦾S’appuyer sur l’environnement local dans tous les pays où ACTIA est présent.

L’organisation du Groupe a permis de mettre en place des centres de compétence dans des domaines spécifiques sur lesquels ACTIA peut s’appuyer pour répondre aux attentes de ses clients, avec, par exemple, des centres d’excellence en Allemagne, en Suède, en Espagne et en Tunisie.

Le Groupe est en capacité de mettre en œuvre les politiques locales pour accompagner le développement de sa R & D, par exemple :

⦾En France, avec l’utilisation du soutien à l’innovation : CIR, aides publiques, participation à l’IRT Saint-Exupéry à Toulouse, ainsi qu’aux pôles de compétitivité locaux, partenariat avec le CEA-Tech,... ;

⦾En Tunisie, avec le rapprochement avec les écoles d’ingénieurs et les laboratoires de recherche ;

⦾En Chine, avec l’établissement de partenariats avec l’écosystème constitué par les autorités publiques, les constructeurs de véhicules et les partenaires technologiques, l’utilisation du soutien à l’innovation ;

⦾En étant agile et capable d’aller vite grâce à son intégration industrielle ;

⦾En présentant un bon niveau de sécurité dans les solutions proposées ;

⦾En ayant une capacité financière suffisante pour co-investir.

Le Groupe investit de manière importante dans la R&D avec près de 1 200 ingénieurs et techniciens au sein de l’ensemble de ses structures.

Au travers d’une procédure qui s’organise autour d’une prise de décisions en Executive Committee, instance qui regroupe les directeurs généraux des filiales les plus importantes et les directeurs des départements, pour être validée en Conseil d'Administration, sont choisis les grands programmes de R & D sur lesquels se fondera, par activité, la stratégie de demain.

La crise sanitaire a eu pour effet d'accélérer le lancement du programme « ACTIA Cross Border Engineering ». Ce dernier a pour objectif de construire un bureau d’études étendu, réduisant certes les dépenses immédiates en sous-traitance, mais surtout cartographiant les compétences de nos équipes, optimisant les travaux développés, partageant des outils communs, déterminant les besoins en formation ou les compétences à embaucher et préparant ainsi le Groupe à ses besoins de demain. Cette nouvelle organisation accompagnera la gestion des compétences et accentuera l'attractivité du Groupe.

En 2021, ACTIA a encadré plusieurs thèses CIFRE avec des laboratoires présents en Occitanie.

Le Groupe est engagé dans plusieurs dossiers dans le cadre du programme d’investissements d’avenir (PIAVE) comme PSPC, ANR, Région-FEDER, Horizon 2020.

L’année 2021 a vu la poursuite et l’aboutissement de plusieurs programmes correspondants à nos savoir-faire :

⦾Plan de Relance :

Le projet collaboratif Power 2024, d'un montant total de 11 M€, porté par ACTIA a été retenu au titre du programme Coram, fer de lance de l'action en faveur de la modernisation de la filière automobile. Les partenaires d'ACTIA sont le CEA Tech et Groupe Surplus Recyclage. Les sujets abordés sont la recherche technologique dans le domaine du stockage de l'énergie et de l'électronique de puissance.

ACTIA participe de plus à deux autres consortiums innovants :

-le projet EFIBA, Emergence of the Autonomous Bus Industry, qui amènera des avancées dans le domaine de la mobilité autonome,

-le projet NeVeOS, dont l'objet est de développer une nouvelle architecture électronique de véhicules, basée sur des calculateurs à haute performance.

⦾Télématique et Télécommunications :

ACTIA fait partie du Conseil d’Administration de l'Institut de Recherche Technologique IRT Saint-Exupéry. Le Groupe se positionne en cohérence avec les enjeux, défis et programmes de recherche technologique relevant de l’Institut de Recherche Technologique Saint-Exupéry

Plusieurs plateformes sont aujourd’hui retenues et ACTIA est impliquée dans quelques projets.

⦾Intelligence artificielle

Dans le cadre d’un Institut Interdisciplinaire d’Intelligence Artificielle (3IA), ACTIA est acteur dans le projet d’Institut 3IA ANITI - Artificial and Natural Intelligence Toulouse Institute.

Ce projet concentre son activité de recherche sur l’intelligence artificielle hybride qui associe différentes méthodes et technologies. L’écosystème toulousain l’étudie et l’expérimente depuis plusieurs années, notamment pour les transports autonomes et pour la smart agriculture.

⦾Architecture électronique

EBSF-2 et l’organisation IT x PT : programme de recherche européen, dans les transports terrestres, qui s'intéresse au système bus dans son ensemble.

⦾EMS – Génie des procédés dans la fabrication électronique

•Usine du futur : projet d’excellence industrielle à Colomiers,

•Flexicube : intégration de robotique flexible dans l’usine,

•Projet FUI Vision 4.0 traitant la logique d’interconnexion entre les machines automatiques.

Les informations relatives aux investissements corporels réalisés sur la période sont détaillées au § Note 5 « Immobilisations corporelles » des notes annexes aux comptes consolidés.

Dans le contexte spécifique de l'année 2021, le Groupe a limité ses investissements pour ses moyens de production en France et en Tunisie, au renouvellement de matériels vieillissants en risque majeur de panne définitive et aux différents matériels permettant d’améliorer la productivité et la flexibilité de nos moyens de production. Il s’est également agi, comme tous les ans, d’acquérir les matériels dédiés à certains programmes comme des bancs et des interfaces de test ou des outillages.

Concernant les moyens informatiques renouvelés habituellement à raison d’un quart par exercice en moyenne dans le Groupe, l'action a été maintenue avec, du fait de la mise en place régulière de journées de télétravail, le remplacement du parc par des PC portables plutôt que des PC fixes. Lancé en 2017, le programme d’investissement pour la digitalisation s’est poursuivi malgré le retard pris dans la mise en place d'un nouvel ERP pour la division Automotive.

Le programme d'investissements 2017-2019 mis en place en vue d'accompagner le Groupe dans le franchissement d'une activité supérieure à 700 M€ était quasiment terminé lors du démarrage de la crise sanitaire. Tous les investissements restants ont été finalisés en 2020, à l'exception de la construction d’une usine de 6 700 m² (terrain déjà acquis) à Tunis (Tunisie), en vue du remplacement de la location actuelle pour notre filiale ACTIA Tunisie, dont les travaux ont été suspendus. Le gros œuvre ayant été réalisé, le site avait été sécurisé au début de la pandémie. Début 2022, les travaux ont repris afin que le nouveau site soit opérationnel à la fin de l'été et puisse accueillir dans les meilleurs conditions les nouvelles productions, en particulier concernant la micro-mobilité.

À la date d’établissement du présent document, le Groupe a engagé un certain nombre d’investissements dans le cadre de son exploitation normale. Dans le contexte de la crise sanitaire qui perdure, ACTIA redouble de vigilance dans ses choix d'investissements afin de ne pas grever son avenir tout en maîtrisant le niveau de ses dépenses.

En effet, les travaux de R&D engagés par le Groupe sont pluriannuels et visent à développer notre offre produits et services pour qu’elle reste au meilleur niveau en anticipant les besoins du marché. Aussi, on retrouve dans le programme d’investissements :

⦾Les boitiers télématiques de 6ième génération avec l’ouverture de nouveaux marchés pour des petits objets connectés dédiés aux marchés des machines spéciales et des 2 roues ;

⦾Les services connectés pour la gestion de flotte sur les marchés où ACTIA possède une forte connaissance métier (Bus & cars, véhicules légers…) ;

⦾Les calculateurs contrôle commande pour la 1ère monte pour continuer la pénétration du marché camion et répondre aux futures exigences et réglementations en termes de cybersécurité et sureté de fonctionnement ;

⦾Les afficheurs tableaux de bords pour finir de renouveler notre offre Bus & Cars et l’étendre au marché des machines de construction. ACTIA lance également en 2022 un nouveau programme pour répondre aux nouvelles tendances des architectures électroniques des véhicules intégrant de fortes capacités de calcul ainsi que la perception de l’environnement à travers la vison et l’intelligence artificielle ;

⦾Les outils de diagnostic multi-marques et constructeurs pour assurer la couverture du parc automobile ainsi que les dernières fonctions électroniques offertes aux usagers. ACTIA investit également dans ce domaine pour accompagner la dématérialisation tout en répondant aux derniers grands standards ;

⦾Les postes de contrôle commande numérique pour les réseaux d’énergie et la connectivité sans fil au service de la télérelève...

Le Groupe a également engagé, depuis plus années les travaux pour le changement de l'ERP de la division Automotive, qui seront donc poursuivis en 2022. En 2022, la division Telecom va également lancer l'évolution de son ERP. Le parc informatique reconduira son renouvellement, comme chaque année, en poursuivant l'acquisition de matériels portables pour sécuriser l'organisation en mode télétravail.

Concernant les outils de production, le niveau d’engagement se limitera à la mise en place d'une nouvelle ligne CMS en Tunisie et au remplacement de matériels en fin de vie pour accroître le capacitaire et la productivité, et répondre aux besoins de production de nouveaux produits, avec les outillages spécifiques, tant en France, en Tunisie, qu’aux états-Unis. En effet, l'outil de production doit être au niveau attendu par les clients et prêt à accueillir la forte croissance des cadences au moment où le marché des composants retrouvera le niveau adéquat entre l'offre et la demande.

Enfin, avec le fort niveau du carnet de commandes et en particulier la mise en production de nouveaux produits pour la micro-mobilité et l'énergie demandant une intégration importante, la finalisation des travaux du bâtiment, pour notre filiale ACTIA Tunisie, a été relancé début 2022.